Сбытовая деятельность

Описание бизнес-направления

Сегмент «Сбыт в РФ» объединяет компании Группы, основным направлением деятельности которых является сбыт (продажа) электрической энергии (мощности). В 2020 г. доля энергосбытовых компаний Группы на розничном рынке электроэнергии составила 18,2%, а клиентская база достигла около 17,2 млн клиентов. На прибыльность данного направления положительно влияет повышение уровня проникновения в рынок, экспансия профильных сервисов, а также расширение продуктового портфеля. «Интер РАО» видит большой потенциал для сегмента в диверсификации бизнеса за счёт развития дополнительных клиентских сервисов.

В состав сегмента входят:

  • 11 энергосбытовых компаний (ЭСК) – гарантирующих поставщиков (ГП), функционирующих на территории 14 субъектов Российской Федерации;
  • 4 единых информационно-расчётных центра (ЕИРЦ), осуществляющих функцию очного обслуживания клиентов – физических лиц;
  • 3 независимые (нерегулируемые) энергосбытовые компании (НЭСК), осуществляющие сбыт электрической энергии крупным промышленным потребителям на территории 66 субъектов Российской Федерации.
2018 2019 2020 2019/2020
Полезный отпуск в России, млрд кВт•ч 1 076,1 1 075,2 1 050,4 − 2,3 %
Полезный отпуск по сегменту, млн кВт•ч 191 908 198 456 193 748 − 2,4 %
Доля полезного отпуска сегмента в РоссииБез учёта операций на оптовом рынке., % 17,7% 18,3% 18,2% −0,1 п. п.
Количество обслуживаемых потребителей на конец года EU 3
2018 2019 2020 2020/2019
Население, ЖКХ, УК, ТСЖ, ЖСК и приравненные к ним 15 212 591 16 488 029 16 849 567 2,2%
Промышленность 13 814 14 875 15 229 2,4%
Транспорт и связь 335 588 1 453 147,1%
Прочие коммерческие предприятия 247 503 268 638 273 949 2,0%
Сельское хозяйство 9 620 10 195 10 751 5,5%
Бюджетные учреждения 34 932 37 554 37 839 0,8%
Всего 15 518 795 16 819 879 17 188 788 2,2%

Результаты операционной деятельности EU 3

В 2020 г. объём реализации электроэнергии компаний сегмента «Сбыт в РФ» снизился относительно уровня 2019 г. на 2,4% и составил 193 748 млн кВт•ч. На изменение показателя повлияли следующие факторы:

  • объём реализации электроэнергии АО «Петербургская сбытовая компания» снизился на 1 933 млн кВт•ч, или 6,2%, что обусловлено снижением потребления предприятий сфере малого и среднего бизнеса в результате введения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции;
  • объём реализации электроэнергии АО «Мосэнергосбыт» снизился на 1 421 млн кВт•ч, или 1,6%, что вызвано влиянием температурного фактора (температура наружного воздуха в московском регионе в 1 кв. 2020 г. превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 3,7°С – самый тёплый квартал за период наблюдений с 1972 г.), а также снижением потребления предприятий в период ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции.

Нерегулируемые сбытовые компании продемонстрировали совокупное снижение объёмов реализации электроэнергии в размере 1 551 млн кВт•ч, или 5,1%, что преимущественно обусловлено снижением потребления электроэнергии дочерними обществами «Роснефти», вследствие ограничений на добычу по соглашению ОПЕК+ и действием мер по нераспространению коронавирусной инфекции.

Для всех гарантирующих поставщиков ключевыми факторами сокращения объёмов реализации стали более высокая температура воздуха в 2020 г. по сравнению с температурой в 2019 г., а также снижение объёмов потребления в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения COVID-19 во 2 кв. 2020 г. Продолжается процесс выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭМ.

Прирост клиентской базы в 2020 г. по сравнению с 2019 г. ожидался на уровне 235 тыс. клиентов, при этом фактический прирост составил 369 тыс. и позволил достичь уровня в 17,2 млн клиентов. Наибольшее увеличение клиентской базы произошло в АО «Петербургская сбытовая компания» (+90 тыс. потребителей) и АО «Мосэнергосбыт» (+186 тыс. потребителей). Определяющими факторами увеличения клиентской базы стали принятие на обслуживание абонентов от сторонних организаций, в основном управляющих компаний (принимались на прямые расчёты физические лица в соответствии с решениями общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов), переход на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком собственников земельных участков, ранее осуществлявших расчёты с СНТ и ЖСК, приём на расчёты новых бытовых абонентов (новостройки), заключение новых договоров с непромышленными потребителями, а также потребителями, приравненными к населению.

Выполнение договорных обязательств EU 27

Компании сегмента ведут постоянную работу по повышению платёжной дисциплины потребителей. В 2020 г. это было особенно актуально ввиду ограничительных мер, введённых в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В результате этих мер возможности энергосбытовых компаний в части взыскания задолженности были временно сокращены. Так, Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Постановление № 424), до 01.01.2021 был установлен мораторий на право требования от должников-граждан уплаты неустоек (штрафов, пеней) за коммунальные услуги и введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги. Мораторий отразился не только на платёжной дисциплине граждан, но и организаций, чьё финансовое состояние в значительной степени зависит от платежей физических лиц за коммунальные услуги и ресурсы, таких как исполнители коммунальных услуг и предприятия ЖКХ, оказывающие услуги тепло- и водоснабжения.

Также на платёжной дисциплине потребителей отразился режим самоизоляции, действовавший с апреля по июнь 2020 г. В этот период была приостановлена деятельность организаций по оказанию развлекательных, бытовых услуг, проведению культурно-массовых мероприятий. С серьёзными проблемами столкнулись организации гостиничного бизнеса, общественного питания. Образовательные учреждения перешли на дистанционный режим работы. Часть данных ограничений сохранена и в настоящее время.

Собираемость платежей за поставленную электроэнергию
2018 2019 2020
Собираемость платежей за поставленную электроэнергию в розничном сегменте 98,8% 99,6% 99,5%

За счёт усиления работы по востребованию дебиторской задолженности удалось не допустить значительного снижения собираемости в 2020 г. Небольшое снижение по сравнению с 2019 г. обусловлено снижением платёжной дисциплины категорий потребителей, наиболее затронутых пандемией COVID-19 (население, ресурсоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг, организации мелкого и среднего бизнеса).

Особое внимание в работе с должниками – юридическими лицами в 2020 г. было сфокусировано на эффективных методах воздействия: введении ограничений режима электропотребления и судебной работе.

В работе с физическим лицами, учитывая, что с апреля по декабрь 2020 г. действовал мораторий на введение ограничений, были значительно увеличены объёмы судебного взыскания, а также расширены способы досудебного урегулирования задолженности, в особенности подразумевающие дистанционное общение с потребителями (телефонный обзвон, баннеры в личном кабинете клиента, включение необходимой информации в квитанции, направление уведомлений и писем информационного характера и т. д.).

Основным фактором, оказавшим влияние на значительное снижение количества отключений ЭСК бытовых абонентов в 2020 г. стало Постановление № 424, которое ввело мораторий на проведение ограничений или отключений коммунальных услуг до 01.01.2021.

Финансовые результаты сегмента «Сбыт в РФ»
Показатели Сегмент «Сбыт в Российской Федерации»
2018 2019 2020 2020/2019
Выручка, млн руб. 632 368 695 098 696 696 0,2%
Доля в выручке Группы «Интер РАО», % 66% 67% 71% +4 п. п.
Операционные расходы, в т. ч.:
Расходы на приобретение электроэнергии и мощности, млн руб. (368 026) (412 102) (413 302) 0,3%
Расходы по передаче электроэнергии, млн руб. (218 047) (233 393) (233 671) 0,1%
EBITDA, млн руб. 24 960 25 807 24 412 − 5,4 %
EBITDA marginПоказатель EBITDA margin рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента«Сбыт в РФ»в сумме 1 821 млн руб.за 2020 г., 1 758 млн руб. – за 2019 г. и в сумме 1 674 млн руб. – за 2018 г., % 4% 4% 4% 0 п. п.
Доля в EBITDA Группы «Интер РАО», % 21% 18% 20% 2 п. п.
Количество отключений бытовых абонентов за неуплату в разбивке по длительности отключений в 2020 г.Информация по ГП и НЭСК. EU 27
Количество отключений бытовых абонентов за неуплату в разбивке по длительности отключений в 2019 г.Учёт продолжительности времени между урегулированием задолженности и обратным подключением потребителя не ведётся. EU 27

Увеличение выручки сегмента на 1,6 млрд руб. (+0,2%) произошло преимущественно вследствие увеличения внешней выручки АО «Мосэнергосбыт», ООО «ССК», ООО «Энергосбыт Волга» и АО «Томскэнергосбыт» в основном в связи с ростом сбытовых надбавок и полезного отпуска населению и приравненным категориям в связи с массовым переводом физических лиц на удалённую работу. Негативный эффект на все сбытовые компании Группы оказали повышение средней температуры по сравнению с прошлым годом, снижение деловой активности малого и среднего бизнеса в связи с введением ограничений из-за коронавирусной инфекции, а также в ряде компаний – снижение выручки по крупным покупателям, ставшим прямыми потребителями энергорынка в 2020 г. Кроме того, в 2020 г. сократились доходы от штрафов и пеней вследствие введения моратория на начисление штрафов за несвоевременную оплату задолженности в период пандемии и доходы от дополнительных платных сервисов из-за введения в действие Федерального закона № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в РФ» (ФЗ № 522), предусматривающего ведение работ по установке и обслуживанию приборов учёта за счёт гарантирующих поставщиков и сетевых организаций.

Выручка ООО «ОЭК» от внешних покупателей выросла на 15,0 млрд руб. в связи с получением статуса гарантирующего поставщика в Омской области с 01.01.2020. На сопоставимую сумму сократилась выручка Группы «Петербургская сбытовая компания», имевшей статус гарантирующего поставщика в регионе в предшествующий год.

Рост расходов на покупную электроэнергию и мощность на 1,2 млрд руб. в целом по сегменту связан с увеличением цен на покупную мощность. Рост расходов на услуги по передаче электроэнергии на 0,3 млрд руб. связан с превышением эффекта от роста регулируемых тарифов над эффектом от уменьшения потребления электроэнергии.

Показатель EBITDA сегмента «Сбыт в РФ» по итогам 2020 г. снизился по сравнению с результатом сопоставимого периода на 1,4 млрд руб., или более чем на 5%, как результат разнонаправленного влияния указанных выше факторов.

Коммерческие сервисы

Идеология энергосбытовой организации в «Интер РАО» – повышение качества обслуживания потребителей за счёт конкуренции в энергосбытовом секторе электроэнергетического бизнеса. В целях расширения бизнес-направлений розничного бизнеса в Группах компаний активно развивается направление коммерческих сервисов:

  • установка и обслуживание систем и приборов учёта электроэнергии и прочих ресурсов (включая системы АИСКУЭ);
  • электромонтажные, сантехнические, строительные работы;
  • реализация электротехнической продукции;
  • подготовка технической документации и комплексные решения в области энергосбережения и энергоэффективности;
  • оказание консалтинговых услуг в области энергосбережения;
  • формирование объединённого/единого платёжного документа.

Выручка энергосбытовых активов и ЕИРЦ Группы за предоставление коммерческих сервисов в 2020 г. составила 4 366 млн руб. (0,6% общей выручки по сегменту). Снижение по сравнению с показателем 5 509 млн руб. в 2019 г. обусловлено падением деловой активности в период действия ограничительных мер. В то же время, по отдельным направлениям, таким как реализация электротехнической продукции и посредническая деятельность, выручка выросла относительно прошлого года. На фоне законодательных изменений произошла реструктуризация продуктового портфеля со смещением фокуса на предоставление услуг в сегменте юридических лиц.

Развитие интеллектуальных систем учёта

С 01.07.2020 к гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям как профессиональным участникам розничных рынков электрической энергии в соответствии с ФЗ № 522 перешла лишь обязанность обеспечивать установку/замену приборов учёта, без внедрения интеллектуальных функций. Так как описание того, что понимается государством под «умными» приборами учёта, появилось только в середине июня 2020 г., производство соответствующих всем требованиям приборов учёта электроэнергии не могло обеспечить весь рынок. Поэтому срок для перехода от обычного учёта к интеллектуальным приборам установлен законодателем с 1 января 2022 г.

В целях выполнения требований ФЗ № 522 во второй половине 2020 г. запушен процесс по замене приборов учёта вышедших за межповерочный интервал (либо их установке в местах отсутствия) на приборы учёта, доступные на рынке.

На данный момент проект по созданию интеллектуальных систем учёта в энергосбытовых компаниях ПАО «Интер РАО» находится в стадии детальной проработки.

Цифровизация

В 2020 г. на фоне ограничений из-за распространения COVID-19 розничный бизнес уделял особое внимание повышению доступности электронных сервисов обслуживания клиентов, расширению функциональности, а также переводу взаимодействия с клиентами из офлайнового формата в онлайновый. Существующие сервисы на базе официальных сайтов компаний:

  • личный кабинет;
  • интернет-приёмная;
  • передача показаний приборов учёта;
  • оплата начислений без регистрации;
  • печать квитанций для наличной оплаты;
  • запись онлайн на посещение офисов.

Компании Группы активно работают над цифровизацией своей деятельности и основным приоритетом являются действия, выполнение которых позволит максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-формат. Так, в 2020 г. девять компаний Группы перешли на единое решение личного кабинета клиента, которое позволило многим клиентам получить доступ к новым для себя электронным сервисам. Ряд энергосбытовых компаний запустили мобильные приложения, позволяющие взаимодействовать с личным кабинетом с мобильного устройства.

Запущен ряд проектов, исполнение которых позволит прийти к полной унификации электронных сервисов компаний Группы, а также закрыть все потребности клиентов в части взаимодействия с энергосбытовыми компаниями и ЕИРЦ.

Кибербезопасность и защита персональных данных потребителей GRI 418Подход в области менеджмента: Система защиты персональных данных.

В 2020 г. для совершенствования механизмов информационной безопасности сегмента реализуются Программы развития информационной безопасности, включающие проекты по актуализации системы защиты персональных данных:

  • технические решения для защиты информационных систем, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн);
  • технические решения для защиты информации с использованием средств криптографической защиты каналов связи;
  • комплекс программных и аппаратных средств для противодействия кибератакам.

Также в компаниях сегмента «Сбыт в РФ» определены ответственные за организацию защиты конфиденциальной информации. Созданы комиссии по определению уровня защищённости персональных данных при их обработке в информационной системе управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям.

Компании сегмента используют многоуровневую систему программно-технических средств защиты информации, помимо технических мероприятий, сотрудники на регулярной основе выполняют контроль уязвимостей систем безопасности.

В качестве решений, обусловленных пандемией коронавируса (COVID-19), разработаны рекомендации по безопасности при организации дистанционных рабочих мест пользователей. Соответствующие технические решения реализованы на основе эксплуатируемых в «Интер РАО» продуктов и оборудования.

Оценка степени удовлетворённости потребителей

Компании сегмента уделяют большое внимание построению доверительных взаимоотношений со своими клиентами. Уровень качества обслуживания регулярно проверяется, а для сотрудников организуется обучение. Для выявления потребностей клиентов Компания на регулярной основе проводит опросы и исследования собственными силами и с привлечением сторонних организаций.

С целью обеспечения клиентоориентированного подхода в 2020 г. была впервые проведена сегментация клиентской базы, а также построены карты клиентского опыта в части регулируемой деятельности и конкурентных сервисов. На основе полученных данных разработаны обновлённые стандарты обслуживания, внедрение которых планируется в энергосбытовых компаниях и ЕИРЦ Группы в 2021 г.

В 2020 г. прошла вторая волна опроса удовлетворённости клиентов физических лиц всех ЕИРЦ и энергосбытовых компаний «Интер РАО» с использованием международных методик TLR (сводная оценка уровня вовлечённости и лояльности клиентов). Общее количество опрошенных составило 3 375 человек. Общий уровень вовлеченности и лояльности (TLR) составил 64% что выше результата 2019 г. на 5 пунктов. Выше всего клиенты всех сегментов оценили вежливость и профессионализм персонала, а наиболее лояльными клиентами являются люди старшего возраста.

Факторы, влияющие на развитие отрасли

Интеллектуальные системы учёта электрической энергии (ИСУ)

С 01.07.2020 ответственность за установку, замену, эксплуатацию приборов учёта перешла от потребителей к профессиональным участникам рынка – сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. Гарантирующие поставщики с 01.01.2022 обязаны предоставлять доступ к минимальному набору функций ИСУ, который будет утверждён Правительством РФ. Идет разработка необходимых нормативных правовых актов.

Резерв максимальной мощности (РММ)

Предусматривается введение новой обязанности для потребителей по оплате услуг по передаче электроэнергии в части оплаты РММ. Обязанность по оплате РММ будет возникать, если по итогам годового периода объём РММ составлял более 40% от максимальной мощности в каждый последовательный месяц года (при условии, что потребитель не перераспределил мощность в пользу других потребителей и/или не отказался от имеющихся резервов в пользу сетевой организации). РММ будет подлежать оплате с учётом понижающего коэффициента с перспективой постепенного перехода к полной оплате мощности.

Агрегаторы управления спросом и активные энергетические комплексы (АЭК)

Агрегаторы управления спросом стали полноценным инструментом обеспечения баланса спроса и предложения как на оптовом, так и на розничных рынках электрической энергии. Пилотный проект продлен до конца 2021 г. АЭК – новый вид микрогрида, используемый преимущественно группами промышленных и коммерческих потребителей, в котором объединены различные субъекты (производители и потребители электроэнергии), вступающие в экономические отношения по поводу производства и потребления электроэнергии и мощности, как внутри микрогрида, так и из внешней по отношению к АЭК сети. Проект запущен и по результатам экономической оценки может быть утверждён как элемент розничных рынков электроэнергии.

Заправка электротранспорта и системы накопления электроэнергии

Заправка электротранспорта выведена из-под действия норм о энергосбытовой деятельности, что станет стимулом экономического развития данного вида бизнеса. Системы накопления электроэнергии требуют установления правового режима их функционирования и в зависимости от вектора их развития могут стать частью системы управления спросом на электроэнергию или элементом распределённой генерации.

Низкоуглеродные сертификаты и микрогенерация

Предусматривается внедрение в обращение на территории России низкоуглеродных сертификатов. Сертификаты – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемой генерации. Сертификат представляет собой набор («пакет») рыночных прав, основанных на экологическом эффекте при производстве определённого объёма электроэнергии. Эффект заключаются, прежде всего, в более низком, по сравнению со сжиганием ископаемого топлива, уровне негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Под микрогенерацией понимается принадлежащий потребителю объект генерации на основе ВИЭ, используемый для собственного потребления, а также для продажи электроэнергии. Данная генерация должна по мощности составлять не более 15 кВт и быть технологически присоединена к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1 000 вольт. Микрогенерации предоставляется право продавать излишки электроэнергии на розничных рынках.

Лицензирование энергосбытовой деятельности и её перенос

Деятельность энергосбытовых компаний с 01.07.2020 не могла осуществляться без соответствующей лицензии. Выдавать разрешения должен соответствующий Департамент в Минэнерго РФ, а рассматривать документы от соискателей — комиссия, созданная при лицензирующем органе. При этом срок осуществления энергосбытовой деятельности без лицензии был продлен до 01.07.2021. Все сбытовые компании «Интер РАО» готовы к введению данного механизма.

«Регуляторная гильотина»

Предусматривается признание утратившими силу устаревших нормативных правовых актов СССР, РСФСР, Правительства России, а также отмена нормативных правовых актов, которые содержат обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по государственному контролю за деятельностью компаний (в том числе энергосбытовых).

Задолженность потребителей

Планируется изменение параметров работы с дебиторской задолженностью через изменения законодательства в части взимания комиссий и организации досудебной и судебной работы по возврату просроченной задолженности. Приняты нормативные акты, ограничивающие возможность судебной работы без предоставления информации об идентификационных данных должников, а также запрет на передачу (уступку) долгов граждан за электроэнергию третьим лицам (в том числе коллекторам). На рассмотрении органов государственной власти и экспертного сообщества находится ряд законопроектов, ограничивающих право, в частности, платёжных агентов, банковских платёжных агентов на взимание с граждан комиссии за проведение платежей за ЖКУ, а также запрет на привлечение третьих лиц к работе с задолженностью граждан (в том числе обзвон, введение режима ограничения энергопотребления, судебная защита и др.). Комплекс указанных изменений может негативно повлиять на сегмент «Сбыт в РФ».

Перспективы развития

Принимая во внимание отсутствие стабильности нормативной базы в области регулирования розничного бизнеса, а также высокий уровень конкуренции за потребителей из смежных сегментов, в соответствии со Стратегией развития «Интер РАО» до 2025 г. с перспективой до 2030 г. основная концентрация усилий Компании будет сосредоточена на существующем контуре энергосбытовых активов в целях реализации имеющегося потенциала по повышению операционной эффективности и качества клиентского обслуживания.

Одним из целевых показателей Стратегии является доля присутствия на российским сбытовом розничном рынке.

Факт Стратегические цели
2020 2025 2030
Целевая доля на российском розничном рынке, % 18,2% >18% ~20%