Электро­энергетика России GRI 102–6

Электроэнергетика является одной из стратегических отраслей российской экономики, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией внутренние потребности страны, а также экспорт электроэнергии в страны СНГ и Европы.

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 г. снизилось на 2,4% по сравнению с 2019 г. и составило 1 033,7 млрд кВт•ч, выработка упала на 3,1%, до 1 047,0 млрд кВт•ч.

Факторный анализ изменения потребления электроэнергии млрд кВт•ч

Источник: Ассоциация «НП Совет рынка», расчёт Sova Capital. Аналитический комментарий Oil and gas the main contributors to decline in electricity consumption last year
1047,0 млрд кВт•ч
выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 г. (снижение на 3,1%)

Основными причинами стали пандемия COVID-19 и сделка с ОПЕК+, что в совокупности привело к существенному падению потребления электроэнергии в нефтегазовом секторе. На нефтегазовый сектор и транспортировку нефти и газа пришлось 51,8% общего снижения (–13,0 млрд кВт•ч). В металлургической отрасли потребление упало на 1,0 млрд кВт•ч. Железнодорожные компании сократили потребление электроэнергии на 2,3 млрд кВт•ч.

Влияние температурного фактора в 2020 г. оценивается в –3,3 млрд кВт•ч за счёт повышения среднегодовой температуры в энергосистеме на 1°С относительно прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2020 г. несли тепловые электростанции, выработка которых составила 620,6 млрд кВт•ч, что на 9,9% меньше, чем в 2019 г. Другие типы генерации увеличили выработку в 2020 г.

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец 2020 г. составила 246,3 ГВт (минус 1,0 ГВт к 2019 г.).

Выработка и потребление электроэнергии в ЕЭС России млрд кВт•ч
Наименование 2018 2019 2020
Выработка электроэнергии, всего 1 070,9 1 080,6 1 047,0
в том числе:
ТЭС 681,8 679,9 620,6
ГЭС 183,8 190,3 207,4
АЭС 204,4 208,8 215,7
ВИЭ 1,0 1,6 3,4
Потребление электроэнергии 1 055,6 1 059,4 1 033,7
Источник: Системный оператор ЕЭС России

Главные факторы – ввод новых мощностей и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. Из основных событий: введено более 1,1 ГВт солнечных и ветряных электростанций, а также 730 МВт мощностей ТЭС. Вывод из эксплуатации ТЭС составил 2,2 ГВт, а также остановлен для вывода из эксплуатации блок мощностью 1 ГВт на Ленинградской АЭС.

Программа модернизации

В начале 2020 г. завершилось строительство электростанций в рамках программы договоров предоставления мощности (ДПМ), продлившейся 10 лет и ставшей ключевым элементом инвестиционного цикла. Этот механизм оказался масштабным примером привлечения средств в отрасль, реализованным до конца и без существенных корректировок. За период действия программы ДПМ было введено порядка 40 ГВт новой мощности, в том числе около 30 ГВт на ТЭС. Это позволило вывести из эксплуатации часть изношенного оборудования. В частности, за период с 2010 г. было выведено свыше 20 ГВт.

Тем не менее в энергетике России до сих пор остаётся актуальной проблема старения мощностей. Средний возраст генерирующего оборудования превышает 34 года, более 30% оборудования старше 45 лет.

В январе 2019 г. Правительство России одобрило программу модернизации ТЭС до 2031 г. объёмом до 41 ГВт, которая позволит привлечь инвестиции на проекты, высоко востребованные в энергосистеме и имеющие существенный показатель износа. Для проектов, попавших в программу по итогам конкурсной основы, гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет за счёт специального тарифа на мощность.

На конец 2020 г. суммарная мощность отобранных проектов в рамках программы модернизации на период 2022–2026 гг. составила 21 027 МВт, из которых доля «Интер РАО» – 8 453 МВт (с учётом увеличения установленной мощности после модернизации).

«Интер РАО» планирует продолжить участие в программе модернизации в рамках двух типов конкурсных отборов:

  • отбор проектов КОММод с поставкой мощности в 2027–2031 гг.;
  • отбор проектов с использованием инновационных газовых турбин с поставкой мощности в 2027–2029 гг.

Отраслевые тренды и прогнозы

В середине 2020 г. утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на период 2035 г.Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р. В зависимости от сценария документом предусмотрены среднегодовые темпы роста электропотребления от 1% до 1,5% ежегодно.

Импульс развитию электроэнергетики может дать рост спроса со стороны транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также возможное развитие энергоёмких промышленных производств в восточных регионах России и соседних государств, в первую очередь государств – членов Евразийского экономического союза, Китая и других стран АТР.

Установленная мощность вырастет к 2035 г. с 245 ГВт до 251 – 264 ГВт. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с текущих 306,2 г/кВт•ч. (2019 г.) должен снизиться до 285,4 г/кВт•ч к 2024 г. и до 255,6 г/кВт•ч – к 2035 г., что может быть достигнуто в том числе за счёт разработки и широкого промышленного применения газовых турбин высокой мощности отечественного производства.

Установленная мощность на 31.12.2019 ГВт
Установленная мощность на 31.12.2020 ГВт
Источник: Системный оператор ЕЭС России


Программа модернизации мощности на 2022–2026 гг. МВт

Источник: АО «СО ЕЭС» «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)»

Ключевые задачи в отрасли на горизонте до 2035 г.:

  • совершенствование системы планирования в электроэнергетике;
  • модернизация конкурентных моделей оптового и розничного рынков в электроэнергетике;
  • формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и обеспечение конкурентного участия в нём российских организаций;
  • постепенная ликвидация перекрёстного субсидирования;
  • внедрение механизма управления спросом;
  • формирование рынка систем хранения электрической энергии;
  • развитие водородной энергетики.

Существенных изменений в структуре установленной мощности электростанций по типу генерации не ожидается.

Значимые события в отрасли

Январь 2019 г.

Запуск программы модернизации существующих тепловых электростанций

Объём программы – 40 ГВт на период до 2031 г. На текущий момент проведено 5 из 10 отборов, отобрано к модернизации 21 ГВт генерирующих мощностей.

Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 № 43

Февраль 2020 г.

Отбор проектов модернизации на 2025 г.

В итоговый перечень вошёл 41 проект суммарной мощностью 6 828,9 МВт.

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2020 № 232-р

Июнь 2020 г.

Уточнение программы модернизации

Увеличена капиталоёмкость проектов (обязательно комплекс турбины или котла), а также утверждена отдельная квота в 2 ГВт для отбора проектов с применением инновационного оборудования (ПГУ).

Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 № 948

Ноябрь 2020 г.

Уточнение отборов программы модернизации

Заменены сроки проведения дополнительного отбора проектов модернизации, предусматривающих установку инновационных газовых турбин. КОММод ПГУ на 2027–2029 гг. будет проведён в рамках проведения КОММод на 2027 г., срок окончания приёма ценовых заявок – 01.04.2021.

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1974

Январь 2021 г.

Два строящихся блока Курской АЭС включены в отборы КОМ

В объёмы мощности, учитываемые при проведении КОМ как подлежащие обязательной покупке, включены строящиеся объекты атомных электростанций (два блока на Курской АЭС-2 с датой ввода в 2026 и 2028 гг.).

Утверждено Наблюдательным советом ассоциации «НП Совет рынка» 26.01.2021

Январь 2021 г.

Строительство и модернизация мощностей

С 28.01.2021 вступил в силу запрет вывода из эксплуатации объектов ДПМ ранее 25 лет от начала эксплуатации.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 281-ФЗ

Ожидаемые события

2021 г.

Климатическая стратегия

Ожидается принятие первого закона в России по созданию системы мониторинга сокращения выбросов парниковых газов, а также закона по созданию системы сертификации «зелёной» энергии в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Ожидается выпуск стратегии низкоуглеродного развития до 2050 г., появление закона о низкоуглеродных сертификатах (сертификатах происхождения энергии), которые будут выдаваться в России с учётом необходимости достижения как целей Парижского соглашения, так и целей устойчивого развития, определённых Генеральной Ассамблеей ООН, и принятие закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов.

2021 г.

Строительство ВИЭ

Ожидается принятие окончательного решения в отношении инвестиционной программы ДПМ ВИЭ-2 (определение ценовых/объёмных показателей, определение порядка отбора).

Прогноз цен и тарифов

Рынок электроэнергии

По итогам 2020 г. цены в рынке на сутки вперёд (РСВ) снизились относительно 2019 г. на величину около 6% и 2% для первой и второй ценовых зон соответственно. В 2021 г. с постепенным восстановлением уровня электропотребления ожидается рост цен в РСВ, опережающий темпы изменения цен на основные виды топлива, используемые на электростанциях – газ и уголь. Рост цен РСВ в первой ценовой зоне ожидается на уровне 8,2%, а во второй ценовой зоне может достичь 7,6% в случае снижения выработки ГЭС в Сибири до уровня среднемноголетних значений после полноводных 2019–2020 гг.

В среднесрочной перспективе в соответствии с актуальным пятилетним прогнозом ассоциации «НП Совет рынка» от 30.12.2020 ожидается, что средний темп роста цен РСВ в обеих ценовых зонах будет близок к прогнозному темпу роста на основные используемые для производства электроэнергии виды топлива: в Европейской части России и на Урале – на уровне роста цен на газ в 3%, в Сибири – на уровне роста цен на уголь в 4% ежегодно.

Рынок мощности

Рост цены в результате конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2021 г. для станций первой ценовой зоны составляет 19%, во второй ценовой зоне – 21%. В соответствии с результатами проведённых отборов в 2022–2026 гг. ожидается рост цен КОМ: в среднем на 9% ежегодно для первой ценовой зоны и 7% для второй ценовой зоны. Данный рост связан с ежегодной индексацией цен в ключевых точках модели на величину инфляции, изменением баланса спроса и предложения, а также дополнительным увеличением уровня цен в ключевых точках модели КОМ на 20% за 2022–2024 гг.

Розничный рынок

Рост цен и тарифов на розничных рынках электрической энергии (мощности) в 2021–2023 гг. ожидается на уровне, определённом Прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития России.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем, составит не более 3,0%. В целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения.

Динамика нерегулируемых цен для промышленных потребителей на розничном рынке в 2021 г. в среднем составит 5,6%, в период 2022–2023 гг. – не превысит параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%.

Прогноз цен на электроэнергию на сутки вперёд I ценовая зона руб./тыс. кВт•ч
Прогноз цен на электроэнергию на сутки вперёд II ценовая зона руб./тыс. кВт•ч

Развитие ВИЭ в России

Возобновляемая электроэнергетика – одно из самых перспективных направлений инвестиций. Этот рынок в России сегодня обеспечивается реализацией программ государственной поддержки ВИЭ и в последние годы показывает кратные результаты роста.

При этом доля солнечной и ветровой генерации в России как в количественном, так и в долевом выражении, ещё сильно отстаёт от других развитых и развивающихся стран.

Доля ВИЭ в России (без учёта ГЭС) в суммарном объёме установленной мощности электростанций в 2020 г. составила 2 754 МВт – 1,12%.



Выработка электроэнергии ВИЭ в России млрд кВт•ч

Источник: Системный оператор ЕЭС России

В 2013–2020 гг. реализованы отборы в рамках ДПМ ВИЭ 1.0: плановый объём ввода мощности ВИЭ – более 5 ГВт (по состоянию на 2020 г. введено более 1,5 ГВт), плановый объём капитальных вложений – более 500 млрд руб.

Совокупный объём проектов СЭС к реализации в рамках программы составляет 1 803 МВт, ВЭС – 3 672 МВт.

Сектор малой гидроэнергетики на сегодняшний день пока не смог привлечь должного внимания инвесторов. Активность на конкурсных отборах оказалась значительно ниже. Из более чем 750 МВт, изначально запланированных в рамках программы поддержки малых гидроэлектростанций (МГЭС), отобрано только проектов на 160 МВт.

Правительство РФ в марте 2021 г. утвердило правила новой программы поддержки отрасли возобновляемых источников энергии на период 2025–2035 гг.

Реализация проектов ВИЭ является одним из направлений Стратегии «Интер РАО», утверждённой в 2020 г. См. раздел «Стратегия развития».

Доля зеленой генерации в установленной мощности в России и мире в 2019 г. %

Источники: Россия – Системный оператор ЕЭС России; данные других стран – IAE World Energy Outlook 2020
1 803 МВт
Совокупный объём проектов СЭС к реализации в рамках программы ДМП ВИЭ 1.0
3 672 МВт
Совокупный объём проектов ВЭС к реализации в рамках программы ДПМ ВИЭ 1.0